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券商最新评级四只股将迎升机

发布时间:2021-10-15 17:14:13 阅读: 来源:绕线机厂家

券商最新评级 四只股将迎升机

券商最新评级 四只股将迎升机 更新时间:2011-4-1 11:40:39   广船国际

评级:增持  评级机构:中信建投证券  2010年公司实现营业收入、净利润分别同比增长7.03%、37.43%;摊薄每股收益1.43元;利润分配预案是每10股派0.1元转增3股。公司业绩略低于我们预期,主要是四季度毛利率有所下降;不过公司股本转增预案值得关注。  完工交付创新高,新接订单快速复苏。去年公司开展船坞串联造船,实现开工17艘、下水19艘、完工交付18艘。其中完工交付船舶吨位78.24万载重吨,同比增长19.83%,创下新的年度交船高峰。去年新船订单承接也获得快速复苏,承接新船订单15艘、67.43万载重吨。造船毛利率回升。去年公司造船业务收入同比增长11.97%,毛利率13.20%、同比提高0.44个百分点,毛利率提升主要是船板价格保持相对低位;考虑到补贴收入因素,造船实际毛利率在15.2%左右。财务费用下降、补贴收入大增助推利润增速。  预计2011年~2013年公司实现每股收益1.85元、2.03元和2.45元,维持37元目标价和“增持”评级。  烟台氨纶

评级:推荐  评级机构:长城证券  公司2010年实现营业收入同比增长32%,净利润同比增长135%,每股收益0.98元。公司业务分为氨纶和芳纶1313,大致营收比例在3:1。我们认为今后的主要看点在芳纶业务。氨纶行业进入高速扩能阶段,短期内对市场的冲击已经逐渐显现,景气阶段难以持久。芳纶1313方面,公司已经掌握了染色技术和芳纶1313长丝技术,成为除美国杜邦以外的全球第二家掌握了芳纶1313长丝工业化技术的企业,我们预计这一部分产品的市场售价将高出普通芳纶1313产品至少50%以上,毛利率也将达到40%以上。芳纶1414方面,公司近期公告今年年中将投放1000吨产能,将打破杜邦和日本帝人的垄断,预计芳纶1414的毛利率在45%左右。芳纶业务将逐渐替代氨纶成为公司未来业绩增长的主要推动力。  预计2011年和2012年公司每股收益分别为1.29元和1.52元,其中芳纶贡献率将从2010年的30%提升到2012年的45%,由于芳纶技术壁垒高,未来增长快,从而提升整体估值,维持“推荐”的评级,短期看公司氨纶业务将面临一定的市场风险,投资者需谨慎操作。  深振业A

评级:推荐  评级机构:国信证券  公司2010年实现收入、净利润分别同比增长26.5%、47.6%,每股收益0.63元,符合预期。其中净利润增幅大于收入的主要原因为:公司转回天津新开路地块原计提的存货跌价准备2亿元,最终影响净利润约1.5亿元。三项费用率下降,预收款增加,但业绩锁定性并不高,2011年销售还需再接再厉。  公司是深圳市国资委属下资源最优质的房地产企业,稳步异地扩张,目前已进入西安、长沙、天津等深圳以外的6个二三线城市,总土地储备面积超300万平方米。公司制定了“百亿房企”五年规划,即在未来5年逐步实现总资产、净资产和销售收入逐步超过百亿。公司潜力也受到产业资本的青睐,未来不排除再度出现股权争夺的可能。  预计公司2011年~2013年每股收益为0.85元、1.18元和1.50元,每股重估净资产约11元,估值较为低廉,维持“推荐”评级。  华菱钢铁

评级:增持  评级机构:申银万国证券  2010年公司收入同比增加46%;第四季度实现收入108亿元,较三季度环比上升9%,较去年四季度同比上升58%;净利润-26.4亿元,每股收益-0.97元,略低于我们预测。  公司内在竞争力提升滞后于规模扩张,子公司涟钢巨幅亏损是公司出现业绩低点的主要原因。不过,随着业绩低点已现,后期产能释放提升业绩。涟钢薄板深加工项目正处于达产期,2010年该产线处于磨合期,目前安赛乐-米塔尔与汽车板公司、电工钢公司的首期已经到位,后期产能释放将提升业绩。  预计公司2011年、2012年每股收益为0.15元、0.20元;每股净资产4.55元,目前股价已经破净,维持“增持”评级。

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