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本月A股市场淘金图

发布时间:2021-01-22 06:56:44 阅读: 来源:绕线机厂家

长江商报消息

五月第一个交易周,大盘连续收出三阳,沪指收复2450点,前期的金改概念股大面积退潮,板块热点开始转换,新的热点开始表现,人民网(603000)的超强走势激发了传媒股的再度活跃,医药股和环保股在政策刺激下重新走强。

日前,兴业证券(601377)研究所发布研报称,打破垄断,放松管制,迎接新一轮改革开放,这将带来制度红利的集中释放。该券商看好的七大行业分别是:受益于金融管制放开的金融服务业,特别是券商、保险等,市政公用事业,文化传媒行业,国防科技工业,医疗服务与社会福利事业,与能源开采和运输有关的产业链,受益于“走出去”国家战略和外汇管制放开的出口竞争力强的企业。

受益于“走出去”国家战略和外汇管制放开的出口竞争力强的企业行业划分不明显。因此,另外五个行业就值得重点关注,其中进攻型行业有两个,防御型行业有三个。本报记者 邹平

A.进攻型行业

传媒业:存在大发展机遇

中信建投指出,传媒行业作为国家扶持的重点行业,作为与人民生活水平提高息息相关的民生行业,有政策之便、需求之实,2012年将存在大发展机遇。

中信建投认为,投资机会需遵循以下主线:电影行业高成长,未来将是持续热点,建议重点关注华谊兄弟(300027)、光线传媒(300251);电视剧版权争夺激烈,关注与卫视加强合作、制作能力强的公司,建议重点关注华录百纳(300291)、华策影视(300133);三网融合下有线运营商不是弱势群体,变化值得期待,关注电广传媒(000917)、广电网络(600831),同时关注IPTV 龙头百视通(600637);关注传统出版向数字化转变中的投资机会,建议重点关注在转型与整合中行业龙头凤凰传媒(601928)的投资机会;高速增长,用户数量和使用率是基础,关注应用使用率提高的网络视频行业,建议重点关注乐视网(300104)。

第一创业指出,依据流媒体网数据,预计到2016年电视用户规模可达4.2亿户,形成有线电视、直播星+地面数字电视、IPTV、互联网电视四分天下的局面。建议重点关注中南传媒(601098)、中视传媒(600088)、光线传媒。

军工股:布局发动机

国海证券(000750)指出,国资委拟定新注资计划,涉及军工企业,利好部分军工企业。经济结构调整、加强创新驱动将利好以军工行业为代表的高端装备制造业。

国海证券建议,投资者二季度关注政府和产业相关政策,布局发动机、信息安全和大飞机产业链,将具有政策或产业扶植利好、估值合理、增长确定作为选股标准。

国海证券看好以下个股:航天信息(600271)2011业绩稳定增长,主营业绩向信息化业务进一步转变,现金充沛,资产并购的内在动力强大,不受经济危机影响,目前股价严重低估。钢研高纳(300034)营业利润高速增长,2011年营业收入增加14.76%,营业利润同比增加41.84%,净利润同比增加36.83%。2012年公司募投项目中高温粉末合金钢和钛铝合金项目有望达产,预计2012 年公司营收增速约为33%-35%,利润增速约为30%-34%左右。哈飞股份(600038)主营产品高速增长,新产品陆续量产带来利润快速增长,新产品2012-2013年将贡献更快业绩增长。

B.防御型行业

港口业:估值水平低

东北证券(000686)认为,2011年港口上市公司平均业绩增长幅度较2010年有明显放缓,预期2012年板块平均业绩增长继续适度放慢。目前港口板块平均估值水平合理偏低,港口公司更适合保守型投资者介入。

东北证券维持行业同步大势投资评级,可关注品种有唐山港(601000)、宁波港(601018)、上港集团(600018)等。

公用事业:关注水电和环保

长城证券分析师桂方晓给予水电、大气污染治理和固废处理子行业“推荐”评级,建议关注区域性和主题性投资机会。电力行业建议关注川投能源(600674);环保关注行业增长确定、订单充裕的大气污染治理企业龙源技术(300105)、九龙电力(600292)、国电清新(002573)和桑德环境(000826)。

大气污染治理方晓建议关注两类企业:一是拥有电力集团背景的脱硫公司,在投标拿订单方面具有一定优势,如九龙电力和龙源技术;二是技术较为领先,拥有一定项目经验和较强业务能力的公司,如国电清新。固废治理建议关注行业龙头、产业链完善的桑德环境。

医疗股:调整中受益

东兴证券发布的研究报告认为,2012年国家将进一步完善基本药物制度,扩大基药制度实施范围,规范基药采购机制,完善基本药物目录,加强基药监管。

东兴证券认为,未来政府在保持医疗卫生投入稳定增长的同时,将调整费用的构成,取消以药养医,降低药品费用的比重,同时适度提升其他费用,以给予医方补偿。阳普医疗(300030)和迪安诊断(300244)将在这种利益分配格局调整中受益。

天相投顾认为,目前医药行业相对A股估值溢价水平仍处于低位,具有较强的投资价值;而政策因素的影响也将持续发酵并发挥作用。在具体选股上,医疗器械行业将受惠于基层医疗体系的规模扩大,需求放量,可关注鱼跃医疗(002223);医疗服务类企业也将迎来快速发展,关注爱尔眼科(300015)、通策医疗(600763);而随着基药目录扩容,拥有独家品种的中药公司将是首选,关注中新药业(600329)、以岭药业(002603)。

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